این فیلم داستان کاسپار هاوزر را دنبال می‌کند که هفده سال نخست زندگی خود را در یک زیرزمین تاریک و کوچک با زنجیر بسته شده بود و تنها یک اسب اسباب‌بازی برای سرگرمی داشت؛ او از هرگونه تماس انسانی محروم بود، به جز مردی با پالتوی مشکی و کلاه سیلندری که به او غذا می‌داد.

یک مشاور املاک همسر زیبای خود را پشت سر می‌گذارد تا به ترانسیلوانیا سفر کند و با کنت دراکولای مرموز ملاقات کرده و خرید ملکی در ویسمار را رسمی کند.

اینگه واگنر جوان و جذاب در جریان بازی‌های المپیک برلین با هربرت کخ آشنا می‌شود؛ کسی که نشان افسر پروازش ابتدا توجه او را جلب کرده بود. بلافاصله جرقه‌های عشق میان آن دو شکل می‌گیرد و به زودی تصمیم به ازدواج می‌گیرند. اما هربرت برای یک ماموریت مخفی به اسپانیا فراخوانده می‌شود.